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Erfolgreich in Immobilien investieren: So vermeiden Sie Fallstricke bei Immobilientransaktionen

  • ernaigaer
  • 14. Juli
  • 3 Min. Lesezeit

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Immobilien gelten seit jeher als wertbeständige und renditestarke Kapitalanlage. Und: gerade in Deutschland bilden Immobilien die wahrscheinlich spannendste Assetklasse für Steuergestaltungen dar. Doch der Kauf und Verkauf von Immobilien birgt zahlreiche Risiken – sowohl technischer, steuerlicher als auch finanzieller Art. Wer hier nicht sorgfältig plant und prüft, läuft Gefahr, langfristig hohe Verluste zu erleiden.


Wir begleiten Sie umfassend bei Immobilientransaktionen – von der Auswahl geeigneter Objekte über die wirtschaftliche und steuerliche Analyse bis hin zur strukturierten Umsetzung. Unsere "Super Power": Auch wir investieren selbst aktiv in Immobilien und bringen daher nicht nur steuerliche, sondern auch praxisnahe Investmenterfahrung direkt in die Beratung ein. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, welche Fallstricke es beim Immobilienkauf gibt und wie wir Sie dabei unterstützen können, diese zu vermeiden.


Unsere Leistungen im Bereich Immobilientransaktionen

Die Stilling GmbH Steuerberatungsgesellschaft bietet Ihnen ein umfassendes Beratungsangebot, um Ihre Immobilieninvestitionen von Anfang an professionell aufzustellen:


1. Identifikation geeigneter Immobilieninvestments

Wir unterstützen Sie dabei, passende Immobilien zu identifizieren – insbesondere mit Blick auf Standortqualität (Makro- und Mikrolage) und Entwicklungsperspektiven. Dabei profitieren Sie neben der rein finanziellen und steuerlichen Expertise auch von unserer Markterfahrung und Immobilien Investment-Know-how.


2. Durchführung wirtschaftlicher und steuerlicher Objektanalysen

Vor dem Kauf prüfen wir umfassend die Wirtschaftlichkeit des Objekts. Dazu gehören:

  • Bewertung von Mietpotenzialen und Marktentwicklungen

  • Kaufpreisempfehlungen auf Basis von Marktpreisen und Substanzwerten

  • Prüfung der steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere hinsichtlich Abschreibungsgestaltungen.


3. Steuerliche Strukturierung der Immobilientransaktion

Wir entwickeln die optimale steuerliche Struktur für den Erwerb – etwa über eine vermögensverwaltende GmbH, eine gewerblich geprägte Gesellschaft oder Anschaffung ins Privatvermögen – abhängig von Ihrer Vermögens- und Lebenssituation.


Typische Fallstricke beim Immobilienkauf – und wie wir helfen

Technische Risiken: Die Tücken der Gebäudesubstanz

Ein häufig unterschätztes Risiko beim Immobilienerwerb ist der Zustand des Gebäudes. Schlechte Bausubstanz, veraltete Haustechnik oder versteckte Mängel können Sanierungskosten in erheblicher Höhe verursachen. Ohne gründliche technische Due Diligence drohen böse Überraschungen, die das Investment schnell unwirtschaftlich machen.

Unser Tipp: Ziehen Sie frühzeitig technische Sachverständige hinzu und lassen Sie sich von uns beraten, wie Sanierungskosten steuerlich geltend gemacht werden können.


Steuerliche Fallstricke: Gewerblicher Grundstückshandel & anschaffungsnahe Herstellungskosten und die Gewinnerzielungsabsicht

Auch steuerlich können Immobilieninvestitionen zur Falle werden:

  • Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Wenn innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf mehr als 15 % des Kaufpreises (ohne Grundstück) in Instandsetzungsmaßnahmen investiert werden, gelten diese Ausgaben nicht mehr als sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen. Stattdessen müssen sie aktiviert und über viele Jahre abgeschrieben werden – was die Steuerlast unnötig erhöht.

  • Gewerblicher Grundstückshandel (vereinfacht): Wer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte verkauft, riskiert als gewerblicher Grundstückshändler eingestuft zu werden – mit massiven steuerlichen Konsequenzen, z.B. Gewerbesteuerpflicht und Verlust der privaten Veräußerungsgewinne.

  • Aberkennung der Gewinnerzielungsabsicht: Insbesondere bei falscher vertraglicher Gestaltung kann es sein, dass Ihrer Vermietungstätigkeit vom Finanzamt die Gewinnerzielungsabsicht abgesprochen wird. Gerade bei hohen steuerlichen Verlusten aus Ihrer Vermietungstätigkeit ein Super-GAU.

Wir beraten Sie gezielt, um solche Stolperfallen zu vermeiden und Ihr Investment steuerlich optimal zu gestalten.


Finanzielle Risiken: Zu teuer eingekauft

Ein weiterer häufiger Fehler: Der Kaufpreis wurde zu hoch angesetzt. Gerade in begehrten Lagen werden Immobilien oft über Wert verkauft. Wenn dann die Mieteinnahmen nicht ausreichen oder die Wertentwicklung stagniert, drohen negative Renditen, auch nach steuerlich interessanten Gestaltungen.

Unsere wirtschaftliche Analyse zeigt Ihnen auf, ob der Kaufpreis angemessen ist und ob sich das Investment auch langfristig rechnet. Ebenfalls können wir hier unsere praktischen Erfahrungen aus eigenen Immobilieninvestments mit einbringen – ein echter Mehrwert für Ihre Investitionsentscheidung.


Unser Mehrwert für Ihr Immobilieninvestment

Mit der Stilling GmbH Steuerberatungsgesellschaft profitieren Sie von:

✅ Ganzheitlicher Beratung: Wirtschaftlich, steuerlich und strategisch fundierte Empfehlungen.

✅ Erfahrener Begleitung: Von der Objektsuche bis zur steuerlichen Gestaltung.

✅ Individueller Strukturierung: Maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Unternehmer oder Family Offices.

✅ Praktisches Know-how: Wir investieren selbst aktiv in Immobilien – diese Erfahrung fließt direkt in Ihre Beratung ein.

✅ Vermeidung typischer Fehler: Dank umfassender Analyse und Weitblick.


Jetzt beraten lassen und sicher investieren

Wenn Sie eine Immobilientransaktion planen, lassen Sie sich von Anfang an professionell begleiten. Die richtige Beratung kann entscheidend sein, um Risiken zu vermeiden und steuerlich zu profitieren.


📞 Kontaktieren Sie uns:

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